000016:盈利预测与投资评级:我们预计公司2021 年至2023 年净利润分别为5.06 亿元、5.48 亿元和6.62 亿元

  • 2021-11-02 16:05:00
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    • 招商银行

      事件:公司发布2021 年三季报,公司2021 年前三季度实现营业收入38.94亿元,同比增长31.13%;归属于母公司所有者的净利润4.16 亿元,同比增长111.71%。

          点评:

          Q3 收入增幅有所放缓,符合行业特征。公司前三季度实现收入38.94亿元,同增31.13%,Q3 实现收入13.93 亿元,同17.63%,增速环比Q2 有所放缓,我们分析认为Q3 公司收入增幅放缓可以从两方面进行理解:(1)从公司历史业绩来看,三季度环比二季度收入略有下滑属于常态,是公司固有的季节性特征;(2)受能耗双控等因素的影响,公司下游石化等流程工业Q3 需求亦有所放缓;对比其他同产业链的公司情况,公司Q3 收入端能有17%以上的增幅,我们认为应予以积极评价。

          值得关注的是,公司Q3 毛利率达到36.59%,环比Q2 提升1.59 个百分点,比2020 年Q3 提升超过2 个百分点,表明公司产品竞争力逐步增强,进口替代持续推进;

          合同负债继续保持高速增长,在手订单充沛支持公司持续高增。截止2021 年9 月30 日,公司资产负债表上合同负债规模达到8.16 亿元,同比增长62.24%,比2021 年6 月30 日节点亦增长了15.5%,表明公司在手订单充沛,预期还将继续保持高增态势;与此相应的,公司账面存货规模达到11.24 亿元,同比增幅超过30%,环比增加1.01 亿元,结合现金流量表分析我们认为公司Q3 产能利用率维持高位,需求旺盛背景下公司继续加强原材料备货,产能扩张也在加紧推进,经营态势良好;

          把握流程工业智能化时代契机,多行业齐头并进。受碳达峰、碳中和政策驱动,石油化工预计将向大型化、高端化、清洁化路线迈进,钢铁行业以“绿色发展和智能制造”两大发展主题加速推进超低排放改造,稳步促进数字化、智能化转型,环保领域则随着环保政策密集出台及要求不断趋严,固废、污水、大气污染治理等领域市场空间加速释放,我们认为公司产品恰好适应了流程工业智能化、绿色化的时代契机,有望不断推进产品迭代,加速进口替代,持续夯实流程工业智能仪表行业竞争优势。

          盈利预测与投资评级:我们预计公司2021 年至2023 年净利润分别为5.06 亿元、5.48 亿元和6.62 亿元,相对应的EPS 分别为1.28 元/股、1.39 元/股和1.68 元/股,对应当前股价PE 分别为13 倍、12 倍和10倍。维持公司“买入”评级。

          风险因素:双控影响石化行业需求,进口替代速率不达预期等。,泄露天机,重组失败大概率,垃圾股风险巨大,重组失败退到6-7元,将血本无归。 ,下周就没红过,整周都是绿的 ,[滴汗]它敢跌停我敢全仓你信不,我就怕它周一翻红[哭]那我就哭死了 ,机构大户这周完成了年关之前的拉高股价出逃的年终结账行情。大盘和90%以上个股的布林线,KD线高位出现死叉,MACD高位下拐!下周开始大盘会一片狼藉。聪明投资者年关结账休息了,备战明年春季行情。年底大盘资金匮乏,股民别被不实的所谓跨年度行情所骗次次都充当冤大头,总是替别人保管筹码。银行股上市当天即破发行价套牢全体申购者,说明做市商缺钱放弃做市,邮储银行用了绿鞋等十大措施免强护住发行价,年底市场缺钱掩盖不了。 下周银行股可能会拉点指数,但大家都懂银行股涨不多。 ,厉害,这都挖得出来;持股1.38%,股东都是著名业内投资人,华丽家族能掺合进去,说明有人带他们玩,也许是只持有7%的股份还没人跟他们抢大股东地位的原因,水很深,得憋住[大笑] 孙旭聪

    ,短期持有,长期持有你会亏本的!,白30日均线,红10日均线,黄5日均线,绿20日均线,参数可以自己设置,mod文件里的data text里的unit和setment里都有,1.借:银行存款
    200000
    贷:实收资本
    200000
    2.借:应付账款50000
    贷:短期借款50000
    3.借:其他应收款1000
    贷:银行存款
    1000
    4..借:生产成本
    61
    000
    制造费用
    13
    400
    管理费用
    1
    000
    贷:原材料
    75
    400
    5.借:库存现金
    200
    管理费用—差旅费
    800
    贷:其他应收款
    1
    000
    6.借:应付账款-M公司
    50
    800
    贷:短期借款
    50
    800
    7.借:应交税费-增值税
    24
    000
    -
    所得税
    11
    000
    贷:银行存款
    35
    000
    8.借:管理费用
    380
    贷:库存现金
    380
    9.借:库存现金
    85
    000
    贷:银行存款
    85
    000
    10.借:应付职工薪酬
    85
    000
    贷:库存现金
    85
    000
    11.借:销售费用
    700
    贷:银行存款
    700
    12.借:银行存款
    贷:主营业务收入
    应交税费-应交增值税(销项税额),地产。。特变电工。潞安环能。马应龙。招商银行。。觉得应该长期关注一下。现在不是进的时候。要买的话。两三个足以。
    要买什么样的股票?就一个原因。企业能够不断做大做强。跟上时代发展的步伐。要把业务做成世界级的企业有几家?哪些企业可以?又能不断的创造出更多的利润?能给长期投资者带来更多回报的又有几个?我觉的做投资者应该注重企业大的发展方向。忽略一些小的市场波动。
    应该选出一些行业里的龙头企业。晚上好好研究一下。到下一次牛市机会来临时。你还是不知道哪些该买不该买。哪些股票值不值这个价。
    买股票是不能靠别人推荐的。要有自己的投资理念。投资理念应符合股市的运行规律。长期持有靠得是信心。是对企业的了解。
    波段操作炒概念就算了吧。这个波段或概念做完了。下个波段你买什么?什么时候买?你心里有底吗?
    拿住好股票。不翻几番都不出来的。大盘趋势不变就不应考虑卖。就算是投机。也要做大趋势。做牛熊转换。往往人们炒股都是不清醒的。都被忽悠了。都给做反了。所以赔钱的都是散户。看不清股市的重点。都是把精力放在了抓黑马,找热点上了。赚取差价。从自己的角度。利益的得失来看待这个市场。
    主力们这半年把股市做得挺好。继续干活。再往上多整点。

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