300274:公司已在半导体硅片设备及物料行业布局多年

  • 2021-11-01 13:55:39
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    • 晶盛机电

      事件

          公司发布2021 年三季度报告。报告期内,公司实现营业收入39.91 亿元,同比增长60.61%;实现归属于上市公司股东净利润11.1 亿元,同比增长111.97%。其中,第三季度实现营业收入17.04 亿元,同比增长67.94%;实现归属于上市公司股东净利润5.10 亿元,同比增长106.10%。

          简评

          单季度盈利能力亮眼,毛利率同环比再获提升

          Q3 单季度公司实现毛利率40.38%,同比提升1.35 个百分点,环比提升3.72 个百分点;实现净利率30.30%,同比提升6.01 个百分点,环比提升7.00 个百分点。盈利能力大幅增长的原因包括:

          (a)适用于大硅片的1600 型单晶炉毛利率较为可观;(b)注重精益制造、供应链管理;(c)Q3 单季度期间费用率仅为9.39%,其中主要的构成为研发费率5.82%,销售费用率显著低于同行。

          在手订单创新高,半导体设备订单有所增长

          存货期末余额47.81 亿元,较2020 年年末增长85.28%%,发出商品有所增加;合同负债期末余额38.34 亿元,较2020 年年末增长91.35%,订单饱满。受益于大硅片以新玩家的入局,作为卖铲人公司在手订单达到历史新高。截止到三季度末,公司未完成晶体生长设备及 智能化加工设备合同总计177.60 亿元,其中未完成半导体设备合同7.26 亿元。(以上均含税)拟定增加码半导体设备与材料,打开第二成长曲线公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过57 亿元,用于投资建设“碳化硅衬底晶片生产基地项目”、“12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”、“年产80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”及补充流动资金。未来看,公司将继续专注于“先进材料、先进装备”。

          未来如何看晶盛:几大业务再梳理,平台型公司战略持续推进近年来,晶盛机电围绕硅、碳化硅、蓝宝石三大主要半导体材料开发出一系列关键设备,并适度延伸到材料领域。

          ①在硅材料领域,公司开发出了应用于光伏和集成电路领域两大产业的系列关键设备,包括全自动晶体生长设备(单晶生长炉、区熔硅单晶炉、多晶铸锭炉)、晶体加工设备(单晶硅滚磨机、截断机、开方机、金刚线切片机等)、晶片加工设备(晶片研磨机、减薄机、抛光机、外延设备、LPCVD 设备等)、叠瓦组件设备等;这其中,光伏单晶炉和加工设备领域,公司目前是市场龙头,占据7 成以上份额。在上机数控、京运通、高测股份等一批设备厂商逐渐切入下游布局之后,公司是最后两家专注于硅片材料设备本身的公司之一,并且具有极强的竞争优势。在半导体8-12 寸大硅片设备领域,公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等晶片材料环节已基本实现8 寸设备的全覆盖和国产化替代,12 寸长晶设备及部分加工设备也已实现批量销售,产品质量已达到国际先进水平。

          ②在碳化硅领域,公司的产品主要有碳化硅长晶设备及外延设备。

          这其中,公司碳化硅外延设备已通过客户验证,同时在6 英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节已规划建立测试线,以实现装备和工艺技术的领先,加快推进第三代半导体材料碳化硅业务的前瞻性布局;③在蓝宝石领域,公司可提供满足LED 照明衬底材料和窗口材料所需的蓝宝石晶锭和晶片。

          这其中,公司与蓝思科技合作,成立宁夏鑫晶盛电子材料公司,从事蓝宝石材料的生产及加工,为蓝宝石材料在消费电子应用领域的规模应用提前布局。目前宁夏鑫晶盛的建设工作有序推进中,厂房建设和设备进场按预期计划顺利进行。

          ④同时,公司还建立了以高纯石英坩埚、抛光液及半导体阀门、管件、磁流体、精密零部件为主的产品体系以配套半导体关键零部件、辅材耗材方面的需求。

          投资建议:公司是国内泛半导体领域平台型设备公司中的领先企业。一方面,在光伏领域,大硅片趋势愈发确定,下游客户扩产不断,推动公司硅片生长及加工设备增长。此外,公司已开始实现向电池片设备、组件设备环节布局;另一方面,公司已在半导体硅片设备及物料行业布局多年,目前已完成长晶、切片、抛光、外延四大核心环节设备布局,在8 寸线基本实现长晶到加工的全覆盖,12 寸生长炉及部分加工设备已实现批量销售,其他加工设备也陆续客户验证中。最后,在SiC、蓝宝石等领域,公司已经有前瞻性布局,有望伴随行业趋势快速成长。预计2021-2023 年公司营业收入分别为65.19 亿元、92.27、110.26 亿元,归母净利润分别为16.3 亿元、22.75 亿元、27.6 亿元,EPS 分别为1.27、1.77、2.15 元/股,对应2021-2023 年PE 分别为60.3x、43.2x、35.6x,维持“买入”评级。

          风险因素:光伏行业政策变化的风险,嗯,有点担心 ,这事情有啥的 之前的事情 你这个给力 ,扩大呗 这事情 老赵早就准备好了 金融不剥离 中山 也不会进来 ,呵呵,主要是太失望不好意思骂娘 ,你都拿了基金这么久了怎么还会提出这样的问题

    ,道家说``1生2 2生3 3生万物
    4是比较规矩的数`比如四合院``就是典型代表``规矩的矩不就是正四边形嘛!`
    5是五行``古代认为水、火、木、金、土是世界的本源`
    6是很吉利的数字`六六三十六``也是一个定数``多存在于道家``
    7,七七四十九,也是道家的定数``
    8,谐音“发”很吉利``八八六十四``道家定数``
    9,佛家的吉利数字``九九归一``九九八十一同样是定数
    0,是阿拉伯数字中的初始位,在数字整体搭配中0具备遮掩意,它能弥补号码数字的缺陷
    这里只说吉利的谐音

    0(主要谐音:你)
    1(主要谐音:要,你,)
    2(主要谐音:爱)
    3(主要谐音:想)
    4(主要谐音:是,世)
    5(主要谐音:我)
    6(主要谐音:顺)
    7(主要谐音:气,亲,妻)
    8(主要谐音:发,不,吧)
    9(主要谐音:就,久),加息前出,加息当天进~,

    万豪和万鑫没有关系。两者区别如下:

    1、代表公司不同:

    (1)万豪:万豪国际酒店集团公司,万豪国际集团。

    (2)万鑫:江苏万鑫控股集团有限公司,万鑫集团。

    2、经营范围不同:

    (1)万豪:国际酒店管理公司,万豪拥有130个国家和地区的超过6,500 家酒店和30个品牌 。

    (2)万鑫:以实业投资、股权投资、投资管理、资产管理及金融咨询服务为主营业务的多元化企业集团。

    3、规模不同:

    (1)万豪:万豪国际集团的总部位于美国马里兰州贝塞斯达,雇用约 300,000名员工。其2011 财年的财报收入超过 120 亿美元。

    (2)万鑫:集团总资产规模约40亿,投资规模约30亿元。

    参考资料:百度百科-万豪国际酒店集团公司

    参考资料:万鑫集团-关于万鑫

    ,简介:上海大好资产管理有限公司,成立时间2006年3月,注册资金1000万元。OTO新三板股权开创者。位于上海陆家嘴金融中心上海证券大厦,是一家金融产业一条龙的服务型企业,是上海股权交易中心推荐机构单位。目前,大好控股全面实施“互联网金融+”战略,已经成功打造PC端网站、微官网、移动端APP,等一系列互联网高端平台体系,结合新三板+股权众筹精准的定位,融资效率大大提高,半年不到的时间共完成几十个千万级和亿万级项目的新三板股权融资,其中清畅电力(430057)、法福来(831267)、森瑞新材(831456)、奥盖克(430395)、苍源种植(831597)、意欧斯(831758)、鑫秋农业(832268)、远泉股份(831453)等项目已经挂牌新三板实现收益,多数项目已进入登录新三板各个阶段中。企业服务为企业提供新三板挂牌、IPO、上市公司并购重组、投资管理、定向增发等业务。专业化的团队为企业提供一系列的金融服务以满足不断发展的企业资产优化的需求。帮助处于困境而价值低估的企业实现企业的价值提升及长期成功的投资管理。资金服务。上海大好控股集团正式进驻上海证券大厦。
    法定代表人:黄坤维
    成立时间:2006-03-07
    注册资本:1000万人民币
    工商注册号:310112000618230
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    公司地址:上海市闵行区疏影路1366号10幢206室,巧和,就是同一个庄家也不可能做得这样像。孝武帝刘骏 以上是财富猪股票网为您展示的有关300274:公司已在半导体硅片设备及物料行业布局多年的全部信息,希望对您有所帮助。
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